房地产围墙广告 出资主张:从纵向对比来看,目前地产板块的P/E和P/B都不在前史低位。从前史上地产基本面和地产板块估值状况来看,当地产职业处于小周期向上时, 地产板块P/E高于大盘,当地产职业处于小周期向下时,地产板块无法跑赢大盘,且地产股估值在盘面上的体现先于地产职业基本面,因而,在职业面对短期见顶 时,地产股难有超量收益,咱们以为将来当小周期触底前,或回调兑现时,或许是传统地产板股的配置时机。主张重点重视:1)规划二线的地产公司:如阳光城 (未掩盖),华发股份(未掩盖),新城控股,鲁商置业等;2)完成轻资产化,现金流富余的地产公司:新城控股,阳光城(未掩盖),泰禾集团,招商蛇口,华 联控股等3)国企改革、重组、转型预期的地产公司:鲁商置业、三木集团(未掩盖)等。
　　危险提示:二线受一线影响降温,三四线去化效果不达预期。
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