河南郑州墙体广告武昌鱼(,)21日晚间发布了定增预案。公司拟向华普出资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份采购其持有的黔锦矿业悉数股权,一起,本 公司拟向中信并购、蜂网文明、金控福开莱、沃乐沃商贸、华普馨园、沃木出资共六名特定出资者发行股份征集配套资金,征集配套资金总额不超越本次买卖总额的 25%,征集的配套资金将用于标的公司产业链的完善及矿渣归纳收回使用项目。
依据初步预算,到2014年6月30日,标的财物的预估值为17.45亿元,而依据标的公司到2014年6月30日未经审计数据,其归属于 母公司所有者权益的账面价值为9,317.69万元,预估增值额为165,182.31万元,预估增值率为1,772.78%。
按照预估值17.45亿元、征集配套资金不超越5.8亿元、发行报价4.21元/股核算,预计本次买卖上市公司算计发行股份数量为5.52亿股。
此外,公司10月15日董事会审议经过《对于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》,在定增收买前,公司将向黔锦矿业预付7,500万元增资款,用于认购黔锦矿业新增458.33万元的注册资本,持有黔锦矿业4%的股权。
上述增资完成后,公司将持有黔锦矿业100%的股权。黔锦矿业生产过程主要为镍钼矿的采选冶,主营业务为其所拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿的采选业务。