湖南耒阳墙体广告  中房股份（600890）今日公告，公司拟以旗下地产资产置换忠旺精制旗下忠旺集团，并向忠旺精制以发行股份购入资产置换差额，另外，公司将锁价定 向发行,股份募集资金50亿元，加码铝业主业。买卖完成后，忠旺集团将完成借壳上市，中房股份将成为工业铝挤压产品研发制造商。公司股票继续停牌。
　　计划显现，中房股份将以其持,有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值局部停止置换。依据估值，中 房股份置出资产预估值为2亿元，预估增值176.63%；忠旺方面置入,资产预估值为417亿元，预估增值率33.01%。为处理内部重组构成的关联往来， 忠旺集团拟在基准日后分红135 亿元，置入资产作价将为282亿元。
　　忠旺方面表示，该次分红不会招致实践现,金流出，不影响忠旺集团资产质量和盈利才能。根据业绩补偿，忠旺精制承诺拟置入资产在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测完成的兼并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于28亿元、35亿元和42亿元。若本次严重资产重组无法在 2016 年度内施行终了，则利润补偿期持续至2019年度，其中2019年承诺净利润不低于48亿元。
　　关于资产置换280亿元差额，中房股份将以7.12 元/股向忠旺精制发行39.33亿股停止购置，最终发行数量以上市公司股东大会批准以及证监会核准数量为准。
　　同时，为进步本次重组绩效，中房股份拟以7.12元/股，发行股份数量合计为不超越7.02亿股展开配套融资。详细计划将采用锁价方式向睿智1 号等8名配套融资认购方发行股份，募集配套资金总额不超越50亿元，扣除中介费用及相关税费后，用于年产 60 万吨高强度、大截面工业铝挤压产品项目，以及全铝特种车辆项目。
　　配套融资买卖方中，盛世龙翔为上市公司监事王海明之母控制的企业； 陈晓红为上市公司第二大股东天津中维的实践控制人解笠之母；建瓴添翼由盈泰和玺担任管理人，盈泰和玺的合规风控担任人为上市公司董事卢建。因而，本次买卖也构成了关联买卖。
　　思索配套融资要素，本次买卖完成后，忠旺精制将持有上市公司股份到达 75.42%，成为上市公司的控股股东，忠旺集团董事长、中国忠旺（01333.HK）董事长刘忠田将成为上市公司的实践控制人。
　　中房股份表示，目前公司主停业务为房地产的销售和物业出租，近年来房地产行业 景气度近年来持续降落，竞争压力日益加大，停业收入和净利润呈现较大幅度的下滑。经过本次买卖，上市公司拟置出盈利性较弱的房地产业务，同时置入资产成为 工业铝挤压产品研发制造商，另外，全铝特种车辆制造等业务范畴的拓展也将推进上市公司将来盈利才能持续。
　　同日，中房股份还发布公告，拟出资5000万元与上海惊破天资产管理有限公司成立忠旺产业并购基金，首期范围5亿元，寻觅优质并购标的，加快开展铝型材加工和销售行业。